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相反业务量、市场占有率最高的中通快递(下称,

文章作者:美高梅集团 上传时间:2019-09-30

更让人无法想象的是,第二年的这天,天猫销售额飙升至9.36亿,同比增长1772%,产生的包裹量首次突破1000万件,全国各地的快递公司都相继出现爆仓现象,一线人员只能靠双手在堆积如山的包裹中进行分拣,忙得昏天黑地。

根据顺丰发布的财报显示,2017年上半年,顺丰实现快件业务量13.73亿件,同比增长20.54%;2016年顺丰快件业务量为25.8亿件,同比增长31%。申通2017年半年业务量为17.26亿件,同比增长18.3%;2016年业务量近32.6亿件,同比增长约27%。此外,韵达2017年上半年财报数据也显示,业务量同比增长44.28%;相比2016年公司业务量50.82%的增幅有所减缓。

随着快递企业的上市,快递行业兼并重组的大幕已经拉开,不同的企业正在探求新的发展方向:不断拓展新业务向综合物流服务商转型;完善农村网络布局专注农村快递市场;走上资本运作道路;为品牌商提供一站式综合物流服务......

2006年对于快递公司来说是一个转折点。

虽然通达系的实际营收比半年报上显示的要多得多,但国内快递市场增速下滑是不争的事实。

事实上,综合物流也不是顺丰的最终目标。从2015年初开始顺丰就进行了内部大整合,分为三大事业群即顺丰商业、顺丰物流、顺丰金融。当时顺丰的掌舵者王卫表示,“顺丰就是要从单纯的快递物流企业过渡到具有互联网思维的服务型企业。”可见,顺丰又欲从综合物流商向服务型企业转变,除了物流业务外,围绕着物流展开的商业与金融业务也成为顺丰的发展重点。

“当电商开始爆发之后,我们就思考谁会是电商发展的受益者,于是找到了快递行业。”华平资本中国执行董事张磊也给出了同样的说法,华平资本于2015年年初投资中通。

加速布局国际化业务

近几年,快递安全事故不断,这不仅对消费者造成损失,也对社会治安带来恶劣影响。因此,加强快递安全也成为快递行业的重点工作。此时,EMS应该发挥国企优势,在快递安全方面进行钻研,从而带动其他快递企业一起构建安全社会。

2010年双11当天产生的包裹数量突破1000万,人们惊讶于线上交易所爆发出的惊人力量,但这种力量反过来打了快递公司一个措手不及。

今年5月,由国家发改委批复、公司全资子公司圆通速递有限公司牵头承建的“物流信息互通共享技术及应用国家工程实验室”正式揭牌。同时,圆通与香港联交所上市公司先达国际物流控股有限公司股东签订《股份买卖协议》,拟收购其61.87%的股份。业内分析称,此次收购圆通可获得先达国际海外网络布局、干线运输能力和关务能力,以及其发展多年、具有相关行业经验的本土化管理及运营团队,协助构建公司国际化发展的网络基础、奠定海外竞争的先发优势。

宅急送是我国的老牌快递企业,最初它的发展速度很快,曾经一度欲收购顺丰速运,然而如今它却落入快递行业的第二梯队。但是宅急送并不甘心落后其他企业,它仍在积极地谋变。

顺着电商,资本找到了快递

业务量第一不等于营收最高

趋势4:为品牌商提供一站式综合物流服务

如果说线上交易额的增长只需要互联网公司增加服务器的话,那么提升快递企业的产能,比如建设中转中心、租用场地、购买车辆、雇佣营业员绝非一朝一夕的事情,导致两个行业在一段时间之内无法“齐头并进”,快递业甚至一度被认为拖了电商的后腿。

国金证券认为,现阶段快递行业增速明显放缓,同时单价维持较低位置,以及各项成本上升的情况下,叠加规模扩张导致大量的资本支出,快递公司收益率仍存在明显压力。所以快递公司如何在短期通过优化路线,以及信息化等手段提升运营效率,降低单位成本仍然是利润增长的重要关注点。

资本运作方面也远远落后,即使在2013年年中就已经通过发审会,但在同年年底又撤回了上市申请。尽管相比民营快递企业的业务量与发展速度,EMS并不突出,但是EMS也有自己独特的优势,那就是完善的农村配送网络,以及快递安全的严格把控。

与此同时,以低价竞争闯出天地的他们,也在今年一起喊出了“提价”的口号,意欲打破微利魔咒。

市场增速开始下滑

另外,也正是在2016年,诸多大型快递企业登陆资本市场,有了雄厚的资本助力,快递企业将会加速新业务的开拓,将会不断提升服务品质,也将会加快其从快递企业向综合物流服务商转型升级的步伐。

淘宝等一众平台的强势崛起让“通达系”尝到了甜头,但双11也成为他们一年一度的必修课,每年翻几番的业务量对快递行业的处理能力和运营效率提出了巨大考验,接下来,等待他们的是一场技术和资本双重力量的改造。

根据财报显示,目前多家公司也在加速布局国际化业务。顺丰重货、冷运、国际、同城配送四大新业务均实现高速业绩增长,且其营收总和占比达11.81%,较去年同期比重提升3.9%。截至2017年8月,顺丰自有全货机数量增加至40架。顺丰方面表示,将持续增加对飞机购置改装的投入,未来三年内,自有机队将达到55架。目前,顺丰拥有310个中转场,其中24个中转场已投入使用全自动分拣系统。根据业内专家预测,未来顺丰会继续发展无人技术,将空中作为主战场,与国际快递企业看齐。

顺丰方面认为,物流综合服务能力是行业未来的核心竞争力,服务体系越完整,整体供应链的效率越高,盈利能力就越强。

“电子面单的背后是数据的结构化,如果没有实现这一点,自动化就无法实现。”金任群说。

五大快递公司上半年“成绩单”:

这一年宅急送的创始人陈平也再次回归宅急送,陈平上任后大刀阔斧进行改革,最重要的就是开展事业部改革。过去宅急送是仓储配一体化,陈平认为这样太重,必须轻资产模式,于是成立仓、运、配三大事业部,调动各个事业部的积极性和能动性,同时还开发了一些创新产品,比如云微仓、航空联运和宅鲜配。

美高梅集团登录中心 ,“当年说我们是行业的补充,但是统计结果显示民营公司已经占据快递市场的一半以上,为什么会超过EMS,正是因为2006年以后民营快递公司纷纷和淘宝等平台合作,市场打开了,需求量增加,业务量也显著增加,电商的发展使得我们的作用和价值体现出来了。”金任群说。

那么通达系的总营收实际上有多少?这或许可从国家邮政局发布的数据看出端倪:2017上半年,全国快递服务企业业务量累计完成173.2亿件,业务收入累计完成2181.2亿元。其中,同城快递业务量累计完成40.4亿件,业务收入累计完成312.8亿元。异地快递业务量累计完成129.2亿件,业务收入累计完成1109.9亿元。国际及港澳台快递业务量累计完成3.6亿件,业务收入累计完成240.8亿元。按同城及异地快递平均约8元/件计算,中通今年上半年实际营收已经超过200亿元,而圆通则超过180亿元,韵达、申通也均达到150亿元左右。

随着电商的快速发展,几年来EMS也加入了电商快递大军,价格也进行下调,并且针对电商客户还推出了“e邮宝”业务,即使这样,在竞争激烈的快递市场,EMS的价格与服务依旧没有优势。如今在淘宝平台上,很少有商家在用EMS,除非是其他快递企业到不了的偏远农村地区,商家与消费者才会考虑使用EMS。

申通上市后收购了快捷快递的部分股权,全峰快递被中青旅旗下的青旅物流所收购,而天天快递被苏宁拿下,圆通收购了在香港上市的国际货代公司先达国际,而中通的创始人赖梅松在公司上市之时还表示将会收购跨国快递企业。

业内人士分析,财报中五大快递公司的营收计算方法不一,其实难以横向对比,如顺丰是全直营模式,财报中的营收是指全网的收入,但通达系是直营+加盟模式,财报中的营收是指总部的收入,并不包括加盟商的收入,这就是为什么顺丰的营收数倍于通达系的真实原因。

众所周知,近几年来我国快递行业同质化严重,竞争非常激烈,价格战也是企业间竞争的主要手段。但随着我国居民消费水平的提升,未来用户将越来越重视快递服务的时效性和安全性以及客户服务体验,价格将不再是用户选择快递的最主要因素,而质量将成为快递行业口碑胜出的决定性因素。

同样是这一年,物流的管理权从支付宝部门转移到淘宝网。申通董事长陈德军带队拜访当时的淘宝网总经理孙彤宇,双方决定在淘宝开发一套推荐物流系统,系统在2007年上线,申通、圆通、EMS等公司成为第一批合作伙伴,后来中通、韵达、天天等公司也陆续接入,从这之后,通达系公司终于找到属于自己的跑道,集体起飞。

根据国家邮政局公布的数据,2007-2016年,全国快递业务量由12亿件增至312.8亿件,年均复合增速为43.66%;但2017年7月国家邮政局公布的数据表明,上半年,我国快递服务企业业务量累计完成173.2亿件,同比增长30.7%。

在我国快递史上,“四通一达”(圆通、申通、中通、汇通即现在的百世快递、韵达)占据着重要的位置,“四通一达”这5家民营快递企业在国内网购市场中处于主导地位,然而由于对电商的过度依赖,使得这些企业未来进一步的发展面临较大的瓶颈。因此各家快递企业均在积极拓宽业务渠道,努力把自己打造成综合物流服务提供商。在这个过程中,这些快递企业也积极地进行资本运作。从去年12月开始,申通、圆通、中通、韵达4大快递企业相继宣布上市,百世快递也打算于今年赴美上市。

唯一一家仍然坚守在中高端市场的公司只剩下直营化改造的顺丰。

而国家邮政局早前发布的《2016年中国快递发展指数报告》也明确提到:我国已经形成了6家年营业收入超300亿元、10家年营业收入超100亿元快递品牌集群。6家快递品牌,除了国家队EMS外,正是五大快递上市公司,这也从侧面引证了这五大快递上市公司半年营收都已超过150亿元。

另外,近几年围绕着快递业的国家政策红利不断,这也将使快递业驶入快车道。2017年2月国家邮政局发布了《快递业发展“十三五”规划》,该规划发展目标中提到,到2020年基本建成普惠城乡、技术先进、服务优质、安全高效、绿色节能的快递服务体系,形成覆盖全国、联通国际的服务网络。同时该规划布置了七项任务和九大工程,七项任务中,首当其冲的就是:积极打造“快递航母”,到2020年形成3至4家年业务量超百亿件或年业务收入超千亿元的快递企业集团,培育2个以上具有国际竞争力和良好商誉度的世界知名快递品牌。《快递业发展“十三五”规划》对快递行业以及快递企业来说无疑是一剂强心针。

而在投资人戴元煜看来,资本的作用还更广阔。“投资人拥有许多来自其他行业的信息,比如它投资了电商行业,它知道接下来火的可能是跨境电商或者是产地直销等,这些信息对于快递企业布局有参考价值,告诉他们投资重点在哪儿,是一二线城市,还是三线城市,是布产地仓、销地仓,还是中转仓,快递企业在制定战略时需要很多这些上下游的信息。”

目前正值上市公司中报密集披露期,截至目前,国内五大上市快递公司半年报也均出炉。不过却有投资者大呼“看不懂”——业务量、市场占有率最低的顺丰控股(下称“顺丰”)以321.61亿元营收、18.84亿元净利润碾压对手,相反业务量、市场占有率最高的中通快递(下称“中通”),上半年营收仅排在第三位,不仅只是顺丰的约1/6,与圆通速递(下称“圆通”)相比也是少了26.25亿元,而圆通的业务量比中通少逾4亿件。为什么会出现这种状况?此外,中报数据也显示,国内快递市场增速出现明显下滑。

2016年11月圆通速递停牌,据相关人士透露,圆通速递此次停牌涉及一个重大事项,即收购天地华宇。尽管事后圆通速递并没有收购天地华宇,但圆通的兼并收购战略并不会因此停止。

2013年,在红杉投资中通之后,给金仁群印象最深的就是,其建议加大对于IT的投入,而此前,“快递企业对于显性的硬件投入不遗余力,但是对于隐性的软件投入相对保守”。

具体到通达系中,营收的统计口径也有不同。其中最大的不同是圆通和申通快递(下称“申通”)都是将派费计入到营收统计,中通和韵达股份(下称“韵达”)没有将派费纳入到营收统计。也就是说,在财报的营收中,圆通、申通是计入派费的,中通、韵达不计入。这就是为什么业务量全国第一的中通,在营收上却大大低于圆通;而业务量已经被韵达反超的申通,在营收上却比韵达高12.5亿元。

顺丰速运作为民营快递的领头羊,近几年来不断谋变,它的发展方向也备受行业关注,毕竟一个有着一定市场地位与优势的企业反过来也能带给行业不少提示。

今年双11到来之前,顺丰宣布收购德国邮政敦豪集团在华供应链业务,这是国内民营快递公司首次收购国际快递巨头的业务板块,这桩婚事也在一定程度上预示着国内快递企业未来的发展方向:走向国际市场,优化供应链。

本文转自新快报,并不代表中国( 如果您有合作意向,欢迎咨询。QQ:2547636413

EMS隶属中国邮政集团,那么邮政体系的资源自然可以为EMS提供便捷,比如邮政遍布全国的网点,因此EMS的农村市场覆盖率很高。EMS官网公布的内容显示,EMS业务范围遍及全国31个省的所有市县乡。

事实上,十多年前,这些如今叱咤风云的民营快递公司和他的创始人们,甚至还没能获得一个合法的身份。

趋势1:不断拓展新业务向综合物流服务商转型

双11的横空出世,再次狠狠地推了快递公司们一把。

众所周知,宅急送以B2B起家,最初的业务是普货运输,后来,随着电子商务的兴盛,宅急送开始向小件快递转型,2011年下半年宅急送更明确地将B2C定于企业的发展目标。进入电商物流领域后,宅急送又迫不及待地“拥抱”淘宝,降价涉足C2C领域,正面与“四通一达”展开较量。但是由于没有明显的优势,宅急送未能如愿搭上电商的快车。在电商的浪潮下,宅急送落入了第二梯队。

2006年,搭上网购的快车

“四通一达”中目前还未上市就剩汇通一家。其实曾经的汇通早已不复存在,如今代替汇通的是百世快递。2010年11月,杭州百世网络技术有限公司成功收购“汇通快运”,随后更名为“百世汇通”。2016年,“百世汇通”更名,正式以新名称“百世快递”面世。背靠阿里巴巴的百世快递也对资本运作寄予厚望。

“爆仓其实现在来看只是当时的一些管理思路没有跟上,或者说当时的中转能力有些薄弱,2012年之后很少听到爆仓的消息,以前的爆仓是快递转运中心、分拨中心的爆仓,到了后面,爆仓就变成了派送网点的爆仓。”朱晶熙告诉记者。

与此同时,快递企业还面临众多发展机遇。随着国内宏观经济不断转型升级,农业、制造业、其他服务业等上游行业也将逐步与快递接轨,快递上游需求空间继续膨胀。在国家扩大跨境电子商务试点的背景下,国际快递市场机会巨大。而随着农村和中西部地区互联网和电子商务的普及,相关的寄递服务需求呈现井喷式的增长。

在资本进入之前,快递行业是一个江湖圈子。而资本进来之后,一方面帮助企业解决在扩张过程中的资金饥渴,另一方面为这个同质化竞争的行业注入新活力。

随着农村消费市场的兴起以及农村电商的快速发展,农村快递也成为新的蓝海。并且国家政策上也提出鼓励快递企业“向西向下”发展。在此背景下,众多快递企业都在加速布局农村市场,但是由于农村快件业务不集中、链条太长、成本高等原因,快递企业在农村市场的布局并不顺利,大部分快递企业也只是布局到乡镇。但是EMS则能通向村庄,真正地做到农村快递的“最后一公里”配送。这正是EMS最强大的优势,但是EMS却并没有利用好这个优势。

阿里巴巴CEO张勇后来如是评价早期的快递企业:“当时没有现在的物流规模,5200万元这个总数还不是很大,对他们来说无感,第二年,交易额达到9.36亿时,这个数字就不小了,物流开始有疼痛感。2010年双11是痛苦的。”

然而改革并没有收到预期的成效,2016年10月宅急送CEO陈平卸任,原宅急送董事王洪涛出任新CEO。随后两个月内宅急送再次换帅,曾任宅急送副总裁、国美安迅物流总裁的刘冬屯回归,担任总裁职位,原宅急送董事长兼总裁王洪涛继续任董事长。

也正是从那一年开始,杨晔参与了每一次双11,除了丰富的品类和动心的价格,她也观察到了快递效率的提升,“去年买的东西,两天之后就收到了”。

中国邮政速递是我国快递行业唯一一家国有快递企业,它背靠中国邮政集团,资源优势很明显,近几年来发展速度也很快。中国邮政EMS不断增强网络建设和能力投入,自有飞机群全天候运邮,时限进一步提速,全国200多个城市实现次日递。但是缘于体制问题,EMS的创新转型相对受限,发展速度也赶不上民营快递企业。

金风玉露一相逢,便胜却人间无数。快递与网购的碰撞,是一段相爱相杀抱团成长的精彩商业故事,有产业突围,有资本起舞,还有人的变迁。

另外值得一提的是,快递行业集中度越来越高。国家邮政局数据显示,2016年快递服务品牌集中度指数CR8为76.7,市场主要集中于顺丰、EMS、圆通、申通、中通、韵达、百世快递、宅急送等10家领先企业当中,行业集中度已处于较高水平,占据市场主导地位的这几家企业的发展趋势也几乎预示了行业的发展方向。

自此,“桐庐帮”似乎找到了一座永远也挖不完的金矿。

此外,宅急送新任总裁刘冬屯在企业年会上做出了承诺:“一年见效,二年上岸,三年看成果”。2017是打造基础能力的一年,要从市场、运营和后台支持体系三个战场全面出击、协同作战,紧紧围绕有效、聚焦、放权、简单的原则,做大经营,做小管理,厘清边界,管控红线。

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