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新世纪绿光LED透过封装厂打入穿戴装置,晶电9月

文章作者:美高梅集团登录中心 上传时间:2019-09-28

美高梅集团登录中心,品牌大厂4月启动LED灯泡价格战,各大厂相继推出新版本因应,而旧版库存经过4个月的消化,晶电、新世纪的LED照明订单已见回流,9~12月即将步入欧、美换灯旺季,对照目前的LED灯泡价位,第4季将步入绝对替代阶段。

台系LED芯片厂8月营收多半止跌回升,出现睽违2年以来的传统旺季效应,然而多数台系LED芯片厂已经不再眷恋LED照明或背光,相继转进传统蓝光的特殊应用,或是高阶蓝光应用。 LED产业历经前年、去年连续2年旺季不旺,导致蓝光LED芯片价格重跌,在LED照明价格战难打之下,台系LED芯片厂扩大转型;新世纪绿光LED透过封装厂打入穿戴装置,第3季营收比重估达5~10;泰谷则引进代工单,先求现金流。 台系LED芯片厂8月营收多半止跌回升,出现睽违2年以来的传统旺季效应,然而多数台系LED芯片厂已经不再眷恋LED照明或背光,相继转进传统蓝光的特殊应用,或是高阶蓝光应用。 新世纪表示,今年不追求扩产以及营收成长,希望在现有的营收基础之下,整理出更好的产品组合,并且定调手机闪光灯以及CSP应用如汽车头灯、特殊照明以及高阶电视背光为转型方向,绿光在穿戴装置的应用也是转型方向之一。 绿光LED为新世纪的强项,该公司已经透过LED封装厂打入穿戴装置供应链,用于测量心跳脉搏,新世纪表示,穿戴装置的量测有其特殊波长需求,绿光LED为主要元件,新世纪上一季已经开始小量交货,这一季估可占营收比重达5~10,新世纪推测,第3季为穿戴装置品牌新品上市的高峰期,新品铺货会带动一波需求,未来绿光LED比重是否继续提升,还要观察品牌厂的销售情况。 而在蓝光LED方面,新世纪已经淡出一般照明,主打CSP以及覆晶封装,CSP车灯已经透过群电,打入大陆车灯厂,由新世纪提供高功率CSP元件,透过群电交货给陆系车灯厂。 此外,新世纪过去不接代工单,第3季尝试承接蓝光LED代工订单,主要为欧美大厂释出的特殊照明订单,毛利率或是价格均优于传统的蓝光LED应用。 至于晶电、亿光转投资的泰谷,从去年开始调整接单,目前仍以蓝绿光LED为主,产能规模虽然不大,但8月营收因传统旺季效应,较7月成长16.31,年增率也翻正达5.57。 泰谷强调,RD团队虽然积极研究车用以及IRLED,但是转型并非一蹴可几,现阶段接单会先挑价格较好的订单,并引进代工订单,先求现金流量。

晶电、新世纪Q2营收估增15%

台湾地区两大芯片厂均认同9月LED照明订单回流,晶电表示,第2季、第4季是终端市场换灯旺季,晶片厂通常会在第2~3季反应第4季终端市场的需求,第4季终端销售状况如果够好,还会有一波回补库存的需求。晶电9月LED照明客户下单情况比8月好,数量持续向上爬升,不过晶电的产能庞大,目前还只是零星客户的订单点火,是否全面性回温仍有待观察。

LED厂4月营收陆续公布,晶片厂晶电、新世纪弹升幅度优于封装厂,4月营收相继创下7~8个月新高纪录;封装厂则微幅成长,由于TV背光需求较预期弱,但照明拉货进度优于TV背光,LED厂定调第2季景气温和成长。

新世纪则表示,9月会有比较像样的反弹,除了LED照明订单回温之外,日韩TV客户因修改倒装芯片规格,9月开始重启拉货,9月营收有机会呈现2位数成长,整体营运应有机会于6~7月筑底。

晶电、新世纪4月营收月增率达9.19~16.38%,相继创下去年7~8月以来新高纪录,营收弹升幅度扩大,反应旺季效应。不过晶电表示,今年TV背光需求的确略微Slow,4月照明客户拉货优于TV背光,5月看起来订单还是不错,但实际营收则要看生产状况,第2季营运仍然朝成长趋势走。

封装厂东贝则指出,9~12月是欧、美换灯旺季,飞利浦从4月开始祭出价格战,引导各品​​牌厂跟进,各大厂也推出更具竞争力的新版灯泡因应,旧版库存经过4个月消化,已经清得差不多,加上LED灯泡的价位已经等同节能灯,LED灯泡无庸置疑绝对是换灯首选,第4季可望步入绝对替代阶段。

晶电去年第2季营收达81.26亿元,季增30%,写下史上新高纪录,晶电坦言,今年第2季还是有旺季效应,只是客户少了去年担忧缺货的疯狂性拉货,以及去年下半年Overbooking余悸犹存,今年的备料因此相对谨慎,第2季预料将是温和成长。

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